金融系ブティックコンサルティングファームがプライベートバンカー経験者や希望者を募集!

本求人の募集は終了しました。

募集職種:
プライベートバンカー

金融系ブティックコンサルティングファームがプライベートバンカー志望者を募集します。プライベートバンキングの経験をお持ちの方、プライベートバンキングにチャレンジされたい方の両方を対象とした求人です。
富裕層向けの資産運用コンサルティングに従事されたい方のご応募をお待ち致しております。

求人番号:408
担当業務

富裕層に対する資産運用コンサルティングを行います。

●資産の運用、活用、投資に関する提案、アドバイス
●資産管理サポート(レポートの作成、管理代行)
●不動産などの資産売却サポート
●新規顧客への提案、営業活動 等

※資産100億円以上の富裕層が対象です。既存顧客からの紹介を中心に顧客数は順調に拡大しています。

※若手の方の場合は、先輩社員のサポートから入りつつ、主担当となるべく経験を積んでいって頂き、数件の富裕層を担当して頂きます。

※証券会社のプライベートバンキング業務のような金融商品を販売して手数料を稼ぐというモデルではありません。顧客の資産管理の受託報酬や提案・コンサルティング報酬、資産売却や活用の成功報酬などで収益を上げていくビジネスモデルです。
顧客とのwin-winの関係を築くことを本質としています。

必須経験・資格

●金融機関(銀行・証券会社など)での営業経験者
●金融、税務・会計系の資格や経験をお持ちの方で富裕層営業にチャレンジしてみたい方

【パーソナリティ】
●高い論理的思考能力
●高いコミュニケーション能力
●顧客志向の考え方と素直な気持ち

歓迎経験・資格

●富裕層を対象とした営業経験をお持ちの方、歓迎
●税理士など税務関連の資格や知識・経験をお持ちの方、歓迎

年収

年収500万円以上(経験によって相談/別途、業績連動賞与なども支給)

勤務地 本社(東京23区)
求人の魅力・ポイント

●顧客志向の資産運用コンサルティングを行うことができます。
同社は大手金融機関でのプライベートバンキング業務の経験を有する代表によって設立されました。金融商品を販売しその手数料によって収益を上げるモデルではなく、顧客の資産の管理を代行し、資産を保全、また、それを効果的に運用・活用するための助言を行うことによって報酬を得るモデルでサービスを提供しています。ノルマに縛られた営業ではなく、顧客志向のコンサルティング業務を経験することができる仕事です。

●超富裕層との人脈を形成することができます。
同社の顧客は資産100億円以上の富裕層です。上場企業オーナーのような数百億円の個人資産を有する超富裕層も含め資産家との人脈を築くことが可能です。

求人企業概要

企業名 少数精鋭の金融系コンサルティングファーム
上場種別 非上場
資本金 非公開
従業員数 11~30名
売上高 非公開
企業概要

金融系コンサルティングファームです。設立は比較的新しく、若いメンバーを中心に構成されていますが、資産100億円以上の優良な投資家・富裕層や金融機関とのネットワークを有し、着実に実績を積み重ねてきています。

本求人へのご応募・お問合せ

本求人の募集は終了しました。

  1. BRIDGE_ロゴ_1024_683_サムネイル用_thumb_2021.7_new

    【ウェブセミナー】社外CFO案件紹介セミナー/6月26日(水)開催:ブ…

    2024.06.14

  2. BRIDGE_ロゴ_1024_683_サムネイル用_thumb_2021.7_new

    【ウェブセミナー】M&Aライセンスプログラム 説明会/7月24日(水)…

    2024.06.14

  3. BRIDGE_ロゴ_1024_683_サムネイル用_thumb_2021.7_new

    【ウェブセミナー】こんな機能があったのか!?PRONEXUS WORKS操作…

    2024.06.14

  4. サムネイル画像_MF_マネーフォワード_クラウド_新ロゴ_new_thumb_クラウド会計ソフト・コーポレート

    『マネーフォワード クラウド連結会計』、連結決算における「連結通…

    2024.06.14

  5. 求人情報_画像_求人用thumb

    【年収550~1,300万円】中堅監査法人が監査スタッフ~マネージャー…

    2024.06.14

  6. BRIDGE_ロゴ_1024_683_サムネイル用_thumb_2021.7_new

    【オフラインセミナー】会計士のキャリア選択と会計士.jobとの付き…

    2024.06.13

  1. 公認会計士業界時事ニュース

    2017年度の監査報酬が増加、トーマツが監査イノベーションを体験で…

    2018.08.08

  2. 国際会計事務所CaN International_サムネイル

    国際性で時代を生き抜く会計士や税理士に!国際キャリアについて国…

    2019.02.22

  3. 公認会計士のリアル_11_川口達也氏_サムネイル_前編

    【前編】実家の酒屋を売却し、日本酒の未来をスタートアップに託し…

    2019.01.17

  4. 公認会計士ナビチャンネル_YouTube_ロゴ

    Youtubeチャンネルはじめました【公認会計士ナビチャンネル開設のお…

    2020.03.25

  5. 弥生_30周年企画_前編_サムネイル画像

    税理士・会計士の独立、30年前とどう変わった!?2017年と1987年に…

    2017.09.20

  6. 【開催報告】FAS・コンサルやスタートアップで活躍する会計士たちが…

    2016.09.20

会計士の転職なら!

公認会計士ナビ_公認会計士専門の転職エージェント

会計士の採用なら!

公認会計士ナビの人材紹介サービス

パートナー企業

公認会計士ナビは以下のオフィシャルパートナー様にサポート頂いております。

【プレミアムパートナー様】

Clifix_logo_330_280

【プラチナパートナー様】

Ohwa_banner_應和監査法人_agn INTERNATIONAL_バナー用

PwCJapan有限責任監査法人

株式会社エッサム

弥生会計

リンクパートナーズ法律事務所

管理部門支援のプロフェッショナル集団・Bridgeグループ

令和アカウンティング・ホールディングス

【ゴールドパートナー様】

南青山アドバイザリーグループ

公認会計士によるM&A・IPO支援はスタンドバイシー

TKW M&Aファイナンス会計税務事務所_ロゴ

事業再生・M&Aのプロ集団「J-TAP Group」_ロゴ

会計事務所の強みになるクラウド会計freee

バックオフィスから経営を強くする「マネーフォワード クラウド」

東京共同会計事務所

グローウィン・パートナーズ株式会社

クラウドERPのビーブレイクシステムズ

YKPlanning_logo_1500_500

海外進出支援のCaN International

→パートナー企業一覧

→パートナープラン詳細

会計士の独立に!PR

■税理士開業塾

税理士会業塾:公認会計士の独立支援

公認会計士ナビの転職エージェント