顧問先の決算数値や予定納税を一画面でパッと確認！

株式会社ＹＫプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本辰徳、以下ＹＫプランニング）は、経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」において、会計事務所ユーザー向けに『統合管理サービス』をリリースいたしましたのでお知らせいたします。

本機能では、顧問先の決算数値や予定納税のスケジュール等を一覧で確認することができます。これにより、顧客情報の一元管理やサービス管理が可能となりました。

開発の経緯

会計事務所では各スタッフが個別に担当顧客の対応をしてサービス提供をすることが多いため、顧客の一元管理が難しいという課題があります。また、顧客管理をする際にも、手作業や表計算ソフトに頼るケースがほとんどで、データの整合性やセキュリティの面で課題がありました。

そこで、各スタッフが実施しているサービス内容の透明性を図り生産性を向上させるため、顧客情報の一元管理を実現する基盤「統合管理サービス」の開発を進めました。

活用シーン

『統合管理サービス』では、顧客情報を一元管理できるほか、bixid（ビサイド）上の会計データを用いて、様々な数値を一括で把握できる機能があります。

各月の予定納税額を一画面で閲覧

「予定納税一覧」機能では、各顧問先の納税申告情報をもとに、各月に顧問先が支払う予定納税額を確認できます。
事前に予定納税のスケジュールを把握することで、より詳細な経営計画の作成提案や、納税期限のリマインドを顧問先へ提供することが可能です。

顧問先の経営状況を一覧で把握

監査の進行状況や決算数値の一覧を確認する機能を用いることで、顧問先に提供しているサービス内容や顧問先の経営状況把握をおこなうことが可能です。
現状を踏まえた経営サポートの提供が迅速にできるため、サービス品質の向上や、業務の効率化にお役立ていただけます。

機能の詳細はこちら▼
https://bixid.net/function/IntegrationManagement_acfirm.html

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/index.html
株式会社ＹＫプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。
また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社ＹＫプランニング

会社名：株式会社ＹＫプランニング
代表者：代表取締役社長 岡本辰徳
設立日： 1986年1月6日
所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号
URL: https://www.yk-planning.com/

ＹＫプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。

引用元：経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」、会計事務所向けに顧客管理ができる『統合管理サービス』をリリース | 株式会社ＹＫプランニングのプレスリリース