Money Forward X、オンライン商談システム『ROOMS』を提供するBloom Act社と業務提携を開始【PR】

2024.06.27 / 最終更新日：2025.04.14

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株式会社マネーフォワードは、パートナー企業とともに様々な課題を解決する金融サービスを提供する部門「Money Forward X」において、オンライン商談システム『ROOMS』を提供する株式会社Bloom Actとセールスパートナー契約を締結しました。また今後、当社が提供するバンキングアプリ『BANK APP』との連携も予定しています。

セールスパートナー契約の背景

「Money Forward X」部門では2015年より、金融機関をはじめとしたパートナー企業と共創して、地域のお客さまのデジタル化を支援するサービスを開発・提供してきました。一方、Bloom Act社は、店舗窓口のDXを実現するオンライン商談システム『ROOMS』の提供を通じ、企業の経営やマーケティングの課題解決を目指しています。
昨今の金融業界では、地域における人口減少や、新型コロナウイルスの影響によるデジタル化の加速に伴い、金融機関店舗の来店客数が減少傾向にあります。そのため、自宅にいながらオンラインで実店舗と同様の接客サービスを受けることができる「オンライン相談」が、顧客獲得のための重要なチャネルになりつつあります。
本契約により、当社はパートナー金融機関へ『ROOMS』の提供を通じ、金融機関の非対面チャネル強化を支援します。

今後の展開について

オンライン相談窓口を設置している金融機関の数は増えているものの、潜在的なニーズはあってもお客さまがオンライン相談窓口の存在に気づきにくいため、集客に伸び悩む声が多く聞かれます。さらに、予約時に口座情報が紐づけられていないと、金融機関は相談に向けた事前準備ができないという問題もありました。

今後は、これらの解決のため、当社のバンキングアプリ『BANK APP』と『ROOMS』を連携することで、金融機関のマーケティング活動の効率化とお客さまの利便性向上を目指します。『BANK APP』には、金融データを分析しお客さまに最適な金融商品をレコメンド配信する『X-Insight Marketing（XIM）』を搭載しています。自動レコメンド配信によりニーズ喚起されたお客さまは、来店することなく『BANK APP』上で『ROOMS』を使って金融機関へ資産運用等の相談予約ができるようになります。また、相談予約時には『BANK APP』のアカウント情報が紐づくため、相談を受ける金融機関の行職員は、お客さまの口座情報はもちろん、『XIM』で分析された顧客属性データを参照して事前の相談準備ができ、質の高いマーケティング活動が可能になります。

「Money Forward X」とBloom Act社は、今後も両者の強みを活かし、金融機関の業務効率化・コスト削減と、お客さまの利便性向上の双方に貢献するサービス開発を通じて、地域全体の金融体験の向上を目指してまいります。

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オンライン商談システム『ROOMS』について

「ROOMS」は、国産のBtoC向けオンライン相談システムです。日本の接客シーンに特化した機能・おもてなし要素を豊富に搭載しており、窓口のオンライン化が急速に進む金融業界（銀行・証券・保険など）で特にご導入が進んでいます。

海外製Web会議システムがビジネスシーンでメジャーに使われるようになった中、ROOMSが選ばれている理由は下記の通りです。

インストール不要、ワンクリックで簡単に接続できる高いユーザビリティ
URL、カレンダー予約、ルームキー入室、ダイレクトコールといった豊富な接続方法
海外製品には無い国産サービス独自のプレゼン機能搭載
国内最高レベルの高セキュリティ
金融業界での導入実績・サポート実績が豊富

対面・訪問と変わらない接客品質を維持しつつ、オンライン化・デジタル化によるDXを実現します。

バンキングアプリ『BANK APP』について

『BANK APP』は、入出金明細や投資信託の運用状況の照会、口座開設や振込・振替、住所変更手続など、さまざまな金融サービスを利用できるバンキングアプリです。地域金融機関やシステムベンダーとの協業により勘定系システムと連携しているため、インターネットバンキングを契約していない方も含め、誰でも利用することができます。

株式会社Bloom Actについて

名称　　：株式会社Bloom Act
所在地　：茨城県つくば市竹園一丁目６番地１つくば三井ビルディング
代表者　：代表取締役　髙野峻
設立　　：2018年7月
事業内容：オンラインコミュニケーション事業、動画ソリューション事業
URL　　：https://www.bloomact.co.jp
主要サービス：
BtoC向け接客システム ROOMS　https://rooms-online.jp/
資料動画化サービス SPOKES　https://www.spokes-online.jp/

「Money Forward X」について

「Money Forward X」は、「お金を前へ。人生をもっと前へ。」という当社のミッションのもと、金融機関などのパートナー企業と共に、新たな金融サービスを提供する部門です。当社が培ってきたテクノロジーとデザインの力を掛け合わせ、資産データや決済データを活用した便利で快適な新しい金融サービスをつくりあげます。
URL：https://corp.mf-x.jp/

株式会社マネーフォワードについて

名称　　：株式会社マネーフォワード
所在地　：東京都港区芝浦 3-1-21　msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者　：代表取締役社長CEO 辻庸介
設立　　：2012年5月
事業内容：PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供
URL　　：https://corp.moneyforward.com/
主要サービス：
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』　https://moneyforward.com/me
バックオフィスSaaS『マネーフォワードクラウド』　https://biz.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。