ファイナンシャルプランナーによる相談サービスを提供するNext Solutionをグループ会社化:マネーフォワード【PR】

【PR:マネーフォワード様】

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『マネーフォワード お金の相談』の提供価値を最大化

株式会社マネーフォワード(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO: 辻庸介、以下「当社」)は、複数の生命保険会社・損害保険会社から保険商品の販売を受託する保険代理店で、ファイナンシャルプランナー(以下「FP」)による相談サービスを提供する株式会社Next Solution(本社:東京都千代田区、代表取締役:小勝通光、以下「Next Solution社」)の発行するすべての株式を取得し、グループ会社化することを決定いたしました。

Next Solution社は、全国に7つの拠点を有し、複数の生命保険会社・損害保険会社から保険商品の販売を受託する保険代理店です。保険販売のみにフォーカスせず、お客さまの家計改善を重視し、コンサルティング業務をきめ細やかに行うことが特徴で、お客さま一人ひとりのニーズと家計の状況に合うライフプランを提案し、最適な保険商品を提供しています。グループ会社化以前より、Next Solution社は、お客さまへのライフプランの提案に際して、当社が提供するお金の見える化サービス『マネーフォワード ME』の利用を積極的に推奨することで家計や資産の見える化を行い、提案の精度を高める取り組みを行っていました。また、複数の拠点とFP・専門家のネットワークを通じて、全国のお客さまに対して、保険に限らないお金に関わる幅広いサポートを提供しております。

当社は、『マネーフォワード ME』におけるお金の見える化から、さらにユーザーへの学びや気づきの提供や、改善に繋がるアクションのお手伝いがしたいと考え、不動産や資産運用、生活に関わる固定費などの分野でのサービス提供を行っています。その中でも、2020年2月にスタートした『マネーフォワード お金の相談』は、当社と提携するFPとユーザーを繋ぎ、ユーザーがお金の悩みを無料で相談できるサービスで、利用者は相談後に平均月2.1万円の家計改善される※1など、ポジティブな変化を生み出すサービスの一つとなりました。

また、現状、『マネーフォワード お金の相談』のユーザーから寄せられる相談内容は、ライフプランニング以外に資産運用や相続についてなど多様化しています。『マネーフォワード お金の相談』の提供価値をさらに拡大していくためには、課題解決に寄り添えるようなサービス改善や、当社が既に提供しているサービスとの連携をスムーズに行える体制を用意することが重要であると考えました。
そこで、この度、『マネーフォワード ME』の活用実績があり、当社と親和性も高く、ユーザーのライフプランに応じて最適な保険商品を提供してきたNext Solution社をグループ会社化することとしました。

※1:2021年5月28日から6月3日 自社調査結果より / 『マネーフォワード お金の相談』を利用して家計改善したと回答した165名の平均値

グループジョインによるシナジー

今回のグループジョインを通して、『マネーフォワード お金の相談』の提供価値の最大化を中心に、シナジーを最大化できるよう両社で連携を強化してまいります。

  1. 『マネーフォワード お金の相談』における提供価値の最大化
    『マネーフォワード お金の相談』において、当社と提携するFPにNext Solution社が加わります。これまで『マネーフォワード お金の相談』では、『マネーフォワード ME』の管理画面を通してユーザーの家計・資産データをFPと共有し※2、客観的な事実をもとにしたライフプランシミュレーションを行えるよう、FPの業務効率化を図ってまいりました。今後はNext Solution社のFPにもライフプランニングの提案に向けて管理画面を活用いただくとともに、『マネーフォワード ME』上に面談データや提案内容に関する情報を蓄積し、いつでも振り返りができるような機能改善を共に行うことで、ユーザーへの提供価値およびFPの利便性の向上を目指します。また今後も、ユーザーの多様化する相談内容に寄り添えるよう、サービスの改善を両社で行ってまいります。
    ※2:ユーザーがFPに家計・資産データを共有することを希望した場合にのみ、FPに共有されます。

  2. 当社が関わる生命保険の提案とユーザー層拡大
    当社がすでに提供している『マネーフォワード 固定費の見直し』「保険の見直し診断」にもNext Solution社のFPと気軽に相談できる機能を追加し、ユーザーが最適な保険を選択できるようサポートしてまいります。「保険の見直し診断」でユーザーにご案内している、当社が関わる生命保険についても、Next Solution社の既存顧客の課題解決につながる場合はNext Solution社のFPから提案を行い、ユーザー層の拡大を目指します。

  3. 当社サービスの新たな認知経路の獲得
    上記(1) (2)に加えて、Next Solution社のFPが、Next Solution社の顧客も含めたユーザーに対して当社が紹介・提供する電気や保険、資産運用などのサービスの提案も行い、当社がこれまでリーチできなかった新たなユーザーへの認知拡大を目指します。

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』について

『マネーフォワード ME』は、誰でも簡単に無料で続けられるお金の見える化サービスです。ご利用中の銀行・クレジットカード・証券会社・FX・年金・ポイントの口座を自動でまとめ、家計簿を自動作成します。家計や資産を一元管理し、自分のお金の流れや資産の現状を把握することで、お金の不安をなくすための第一歩をサポートします。
URL:https://moneyforward.com/

家計の無料相談サービス『マネーフォワード お金の相談』について

『マネーフォワード お金の相談』は、自分の好きな時間や好きな場所で、お金の悩みをFPに無料で相談できるサービスです。家計改善や老後資金の準備など、一人では解決することが難しいお金の悩みをFPに無料で何度も相談でき、自身のライフプランに沿ったアドバイスを受けられます。
URL:https://fp.moneyforward.com/

家計の見直しサービス『マネーフォワード 固定費の見直し』について

『マネーフォワード 固定費の見直し』は、保険料や電気代などの「固定費」の削減をサポートすることで、個人の家計改善を促進するサービスです。利用者は、自分でサービスを調べたり契約プランを考える必要がないため、簡単に固定費の見直しをすることが可能になります。
URL:https://fixedcost.moneyforward.com/life-insurance

株式会社Next Solutionについて

名称  :株式会社Next Solution
所在地 :東京都千代田区麹町1-6-9 DIK麴町ビル5F
代表者 :代表取締役 小勝通光
設立  :2014年7月
事業内容:生命保険の募集に関する業務、損害保険代理店業、ファイナンシャルコンサルティング業務
URL  :https://nexsol.co.jp/

株式会社マネーフォワードについて

名称    :株式会社マネーフォワード
所在地   :東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者   :代表取締役社長CEO 辻庸介
設立    :2012年5月
事業内容  :PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供
URL    :https://corp.moneyforward.com/
主要サービス:
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/
バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/

*記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社マネーフォワード
広報担当:森谷
E-mail:pr@moneyforward.co.jp

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引用元:ファイナンシャルプランナーによる相談サービスを提供するNext Solutionをグループ会社化|株式会社マネーフォワード

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