BIG4 FASのM&Aアドバイザリー部門が東京・大阪・名古屋・福岡で人材を募集！

●業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

●特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

●社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

下記の分野における最低1年程度以上の就業経験を有していること

●投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー
●事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション
●事業会社における自社（グループ）戦略の立案・執行
●公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級以上の資格を保有し、キャッシュフロー計算書の関係を理解していること

●会話レベル以上の英語スキルを有している方、歓迎

年収500～1,200万円程度
※年収＝月給×12ヶ月＋賞与

●BIG4 FASのM&Aアドバイザリー部門の募集です。国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物（プレゼンテーション）作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー（VP・SA）の指導の元に従事いただける方を募集します。

●投資銀行、証券会社、コンサルティングファーム出身者、公認会計士などのメンバーで構成されています。

●東京・大阪・名古屋・福岡の各拠点にて、アソシエイト～シニアアソシエイトを複数名採用予定です。東京以外の拠点の場合はトランザクションサービス部分も対応することになるため、幅広い業務を経験することができます。

BIG4監査法人系FASです。トランザクションサービス、バリュエーション＆モデリング、事業再生、組織再編、コーポレートファイナンスなど多岐に渡るサービスを提供しています。