BIG4 FASのM&Aアドバイザリー部門が東京・大阪・名古屋・福岡で人材を募集!

本求人の募集は終了しました。

募集職種:
M&Aアドバイザリー

BIG4 FASがM&Aアドバイザリー人材をを募集します。勤務地は、東京・大阪・名古屋・福岡から選択可能、アソシエイト~シニアアソシエイトクラスでそれぞれ複数名を採用予定です。

求人番号:457
担当業務

●業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成

●特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

●社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

必須経験・資格

下記の分野における最低1年程度以上の就業経験を有していること

●投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー
●事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション
●事業会社における自社(グループ)戦略の立案・執行
●公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級以上の資格を保有し、キャッシュフロー計算書の関係を理解していること

歓迎経験・資格

●会話レベル以上の英語スキルを有している方、歓迎

年収

年収500~1,200万円程度
※年収=月給×12ヶ月+賞与

勤務地 東京・大阪・名古屋・福岡
求人の魅力・ポイント

●BIG4 FASのM&Aアドバイザリー部門の募集です。国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP・SA)の指導の元に従事いただける方を募集します。

●投資銀行、証券会社、コンサルティングファーム出身者、公認会計士などのメンバーで構成されています。

●東京・大阪・名古屋・福岡の各拠点にて、アソシエイト~シニアアソシエイトを複数名採用予定です。東京以外の拠点の場合はトランザクションサービス部分も対応することになるため、幅広い業務を経験することができます。

求人企業概要

企業名 BIG4 FAS
上場種別 非上場
資本金 1億円~5億円未満
従業員数 501~1,000名
売上高 非公開
企業概要

BIG4監査法人系FASです。トランザクションサービス、バリュエーション&モデリング、事業再生、組織再編、コーポレートファイナンスなど多岐に渡るサービスを提供しています。

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