『MFクラウド請求書』、クラウド型顧客管理・案件管理サービス『Zoho CRM』とAPI連携を開始【PR】

  • 2017/10/31

【本記事は株式会社マネーフォワード様からのプレスリリースです】

案件管理から請求業務までをシームレスに

 お金のプラットフォームを提供する株式会社マネーフォワード(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:辻庸介、以下「当社」)は、クラウド型請求書管理ソフト『MFクラウド請求書』において、ゾーホージャパン株式会社(代表取締役:迫 洋一郎、本社:神奈川県横浜市 以下、「ゾーホージャパン」)が提供するクラウド型顧客管理・案件管理サービス『Zoho CRM』とAPI連携を開始いたしました。

 『MFクラウド請求書』は、2014年5月20日にβ版提供を開始以来、1分で請求書作成から送付・管理までできるクラウドサービスとして、サービス業、小売店、建設業といった様々な業種や規模の企業から個人事業まで、幅広くご利用いただいております。「2016年2月請求書業務に関する調査」によると、半数以上の利用者がExcelで請求書を発行していたと回答し、『MFクラウド請求書』の利用開始後、1社あたりおよそ100分の削減に成功しています。
 しかしながら、請求書発行業務は、営業活動において必須となる顧客管理・案件管理の後に発生するにも関わらず、システム間の連携がないため、顧客情報をCSVデータで請求書ソフトにアップロードするなど、手作業が発生していました。
 そこで、この度、クラウド型顧客管理・案件管理サービス『Zoho CRM』とのAPI連携を開始することで、顧客や案件管理から請求書業務までのシームレス化を実現し、業務の時間や手間を大幅に削減します。
今後も当社では、働く方がより付加価値の高い仕事に集中していただけるサービス提供を目指してまいります。

『MFクラウド請求書』と『Zoho CRM』とのAPI連携で実現できること

サービスの相互乗り入れが可能になり、下記のメリットが提供できます。

連携による機能拡充

  • 顧客とのメールのやり取り、タスクの管理、案件管理など顧客管理機能を強化
  • 保守フェーズなど請求書作成対象の顧客に対する請求の前後の工程をサポート

データの相互連携の実現

  • 『Zoho CRM』の取引先データと「MFクラウド請求書」の「マスタ管理」の取引先が連動します
  • 『Zoho CRM』の取引先に「MFクラウド請求書」で請求書を作成することができます
  • 「MFクラウド請求書」で作成した請求書は「Zoho CRM」上の取引先データから参照できます
  • 「MFクラウド請求書」にて入金消込の設定を行うと、「Zoho CRM」上の取引先データにも反映されます

クラウド型請求書管理ソフト『MFクラウド請求書』の概要

「請求書作成から送付まで、面倒な作業をシンプルに。」をコンセプトに、見積書・納品書・請求書の作成から送付、受取までの一元管理ができるサービスです。最大の特徴は、請求書の作成・送付(メール・郵送)・入金等のステータス管理を楽に行うことができる点です。
さらに当社のクラウド型会計ソフト『MFクラウド会計・確定申告』と併用することで、請求金額の入金管理を行うことも可能です。

  • URL https://invoice.moneyforward.com/
  • 開始日 2014年10月27日
  • 特 長
    1. 見積書/納品書/請求書/領収書を、プレビューを見ながらラクに作成できる。テンプレートも豊富。
    2. 定期発行する請求書は、発行周期を登録することで自動作成が可能。
    3. 送付は、メールも郵送もボタンひとつで可能。郵送は代行。
    4. 大量の請求書も、CSV形式でアップロードして、まとめて一度に作成・メール送付・郵送が可能。
    5. 作成した書類は、送付や入金のステータスも含めて一覧表に反映される。書類管理がとにかくラク。
  • 料金体系
    月額費用0円から、ベーシック以上のプランは取引先登録数が無制限にお使いいただけます。プロ以上のプランはCSV一括作成や一括郵送、一括メール送信等、より業務効率を上げる機能が充実しています。どのプランも初期費用はもちろん0円、30日間無料でお試しいただけます。

株式会社マネーフォワードについて

2012年5月の設立以来、自動家計簿・資産管理サービスや、ビジネス向けクラウドサービスなど、お金に関するプラットフォームを開発・提供しています。

提供サービス一覧

本件に関するお問い合わせ先

株式会社マネーフォワード
広報担当:柏木、稲増
E-mail:pr@moneyforward.co.jp

引用元:『MFクラウド請求書』、クラウド型顧客管理・案件管理サービス『Zoho CRM』とAPI連携を開始

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